比亞迪在8月下旬于深圳舉辦其2024年供應(yīng)商交流大會(huì)，邀請(qǐng)了汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等全集團(tuán)業(yè)務(wù)條線上超過3500家供應(yīng)商。

近幾年面臨關(guān)稅限制和出海需求下，比亞迪正希望落地海外產(chǎn)能，并帶動(dòng)供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈出海。

據(jù)悉，比亞迪約有20-30%的零部件需要依賴外部供應(yīng)商供貨，然而“先落地后談合作”的招商模式給供應(yīng)商出海增添了壓力，后者在大會(huì)上普遍要求更高的訂單可見性和利潤(rùn)空間。

本次大會(huì)，比亞迪還重點(diǎn)進(jìn)行了新車宣傳和推廣，這似乎與比亞迪2024年半年都財(cái)報(bào)里反映出的潛在庫(kù)存壓力有一定呼應(yīng)。

以下為正文：

2024年8月21日和22日，比亞迪在總部深圳燕子湖國(guó)際會(huì)展中心召開了4場(chǎng)供應(yīng)商交流大會(huì)，共召集了超過3500家供應(yīng)商，每場(chǎng)約有1200位嘉賓參加，邀請(qǐng)對(duì)象包括汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等集團(tuán)全線業(yè)務(wù)的合作伙伴，涵蓋派恩杰、納科諾爾、中色新材、芯源新材料、三禮電子、銘納陽等企業(yè)。

01

產(chǎn)品出海的同時(shí)，也要產(chǎn)能出海

汽車出海是比亞迪近幾年發(fā)展的重點(diǎn)。

產(chǎn)品出海方面，截至2024年6月，比亞迪新能源乘用車已進(jìn)入巴西、德國(guó)、日本、泰國(guó)等77個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2024年上半年比亞迪境外收入為899.46億元，同比增長(zhǎng)40%，占總營(yíng)收的30%。產(chǎn)能建設(shè)方面，比亞迪的烏茲別克斯坦工廠、泰國(guó)工廠已經(jīng)投入生產(chǎn)，也正籌備墨西哥工廠選址、土耳其工廠和柬埔寨工廠建設(shè)等。

以泰國(guó)為例，比亞迪泰國(guó)工廠從開工到投產(chǎn)歷時(shí)16個(gè)月，年產(chǎn)能約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠；2024年前五個(gè)月，比亞迪在泰國(guó)累計(jì)上牌量達(dá)到1.3萬輛，占到當(dāng)?shù)丶冸娷囀袌?chǎng)的41%；在泰國(guó)，比亞迪的廣告牌隨處可見，從曼谷素萬那普機(jī)場(chǎng)落地后，就能在高速上就能看到比亞迪的巨幅廣告牌。

而在匈牙利，比亞迪已經(jīng)有三款車型在售，計(jì)劃到2024年年底興建6家門店，在三年內(nèi)建立首個(gè)歐洲乘用車工廠。

出海潮下，關(guān)稅問題部分反映了海外對(duì)國(guó)內(nèi)新能源車企的態(tài)度。美國(guó)白宮方面在2024年5月將電動(dòng)汽車關(guān)稅調(diào)整到100%，歐盟也從7月開始對(duì)比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)分別加征了17.4%/20%/38%的關(guān)稅。

基于此，眼下唯一的解法是將產(chǎn)能在海外本土落地，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)當(dāng)?shù)劁N，幾乎所有相關(guān)車企和汽車供應(yīng)鏈廠商都在布局這一策略，但出海建廠并不是一個(gè)普通決策，尤其是對(duì)頭部車企來說，其中牽扯的利益分配十分復(fù)雜。

02

供應(yīng)商的訴求：承諾和利潤(rùn)

造車方面，比亞迪的供應(yīng)鏈分為三部分：其一，涉及到技術(shù)保密的、不對(duì)外開放的內(nèi)部供應(yīng)；其二，部分開放、特定廠商供應(yīng)的；其三，完全開放、充分競(jìng)爭(zhēng)的。供應(yīng)商們能夠參與的，其實(shí)只有20-30%的領(lǐng)域，而剩下70-80%的都由比亞迪內(nèi)部進(jìn)行供應(yīng)。

這種體系下，開放出來的20-30%，實(shí)現(xiàn)的技術(shù)難度也不高。考慮到想加入比亞迪體系的供應(yīng)商數(shù)不勝數(shù)，這一塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、兵不血刃，利潤(rùn)空間厚度就成為各家供應(yīng)商猶豫的關(guān)鍵因素。

如果供應(yīng)商能夠做到質(zhì)量上乘、價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)頂級(jí)，比亞迪也可能會(huì)口頭允諾更多的訂單量，但并不會(huì)作書面的承諾。類似招商引資時(shí)先落地、后談合作的模式，給供應(yīng)商出海擴(kuò)產(chǎn)能增添了一些不確定性。

對(duì)于比亞迪而言，這一階段還較為需要供應(yīng)商。在大規(guī)模產(chǎn)能落子海外的前期，帶動(dòng)合作伙伴也到海外建廠來進(jìn)行本土化，能夠?qū)撛诘恼物L(fēng)險(xiǎn)和稅收壓力降到最低。

但是否要跟隨比亞迪出海擴(kuò)建產(chǎn)能這件事，供應(yīng)商也難辦。畢竟前期投入太大，后期競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間的不確定性極高，是否能回本賺錢難以有明確的判斷。

本次會(huì)議，比亞迪執(zhí)行副總裁，整車廠負(fù)責(zé)人、配套廠負(fù)責(zé)人、品質(zhì)處總經(jīng)理、采購(gòu)處總經(jīng)理等多位公司副總裁級(jí)別的高管出席，并且在會(huì)議中的互動(dòng)環(huán)節(jié)接受了廣大供應(yīng)商的提問。

而供應(yīng)商群體在提問交流環(huán)節(jié)的訴求也很簡(jiǎn)單，想向比亞迪要一個(gè)承諾，爭(zhēng)取出海擴(kuò)建產(chǎn)能后更高訂單的確定性，以及更大的利潤(rùn)空間。

03

供應(yīng)商大會(huì)上的新車宣傳

本次比亞迪還巧借供應(yīng)商大會(huì)來進(jìn)行新能源車的推廣和銷售，特別是最近新推出的方程豹、仰望等子品牌的新車。

據(jù)相關(guān)人員分享，在供應(yīng)商大會(huì)上，比亞迪將車陳列在會(huì)場(chǎng)外，直接在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行車輛銷售，重點(diǎn)推廣了旗下3個(gè)子品牌的旗艦車型。會(huì)上，也有相應(yīng)銷售總監(jiān)進(jìn)行分享和介紹。

據(jù)比亞迪2024年半年度報(bào)告，資產(chǎn)端庫(kù)存商品金額為519億元，按照2024年上半年單車均價(jià)14萬元計(jì)算，約合37萬輛車還在倉(cāng)庫(kù)和工廠。另外還有一部分積壓在經(jīng)銷商處的車輛，計(jì)作應(yīng)收賬款，截至2024年上半年末，比亞迪在應(yīng)收賬款科目上還有718億元，據(jù)財(cái)經(jīng)雜志估計(jì)，大約有70萬輛庫(kù)存車的積余。

即便對(duì)于比亞迪來說，這也是不小的庫(kù)存壓力，大概相當(dāng)于兩個(gè)月左右的銷量。階段性庫(kù)存壓力的存在，可能也是比亞迪本次在供應(yīng)商大會(huì)上大打宣傳牌的一個(gè)原因。

04

尾聲

比亞迪在常州建設(shè)生產(chǎn)基地之后，除了自建供應(yīng)鏈，也接納、吸引了一批本地優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商參與到這份生意里來，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)集聚度的上升。業(yè)內(nèi)有人戲稱：“哪個(gè)城市會(huì)成為新能源之都，取決于比亞迪在哪建生產(chǎn)基地”。

作為一家年?duì)I收6000億的龐大公司，其一舉一動(dòng)都牽系著無數(shù)供應(yīng)商的榮盛衰亡。

但出海的情況則略有不同，在國(guó)內(nèi)，盡管比亞迪議價(jià)權(quán)已經(jīng)足夠高、供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)激烈，供應(yīng)商尚且能有其它賴以求存的國(guó)產(chǎn)客戶，至少有所保底。而一旦前往海外，市場(chǎng)車企的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不同，人生地不熟的部分供應(yīng)商們就只剩下比亞迪這個(gè)大腿，這筆賬算的驚心動(dòng)魄。