英偉達(dá)的大幅上漲，將迫使一家大型科技ETF 提高該公司在基金中的權(quán)重，同時大幅降低蘋果的權(quán)重。
標(biāo)普科技精選行業(yè)指數(shù)（XLK）根據(jù)上周五收盤時調(diào)整后的市值，后續(xù)將很快重新平衡。SPDR 美國研究的負(fù)責(zé)人Matthew Bartolini表示，調(diào)整完成之后，微軟是該指數(shù)的第一大標(biāo)的，其次是英偉達(dá)，然后是蘋果。
Matthew Bartolini 表示，因此，微軟和英偉達(dá)的權(quán)重可能會在21%左右，而蘋果的權(quán)重將大幅下降至4.5%左右。
這與之前的權(quán)重有所不同，此前英偉達(dá)的權(quán)重被指數(shù)規(guī)則壓低。截至6月14日，微軟和蘋果在該基金中的份額均約為22%，而英偉達(dá)僅為6%。
本周一收盤后，微軟、英偉達(dá)和蘋果三家公司的市值都超過3.2萬億美元。
標(biāo)普科技精選行業(yè)指數(shù)基金管理著約710億美元的資產(chǎn)，因此一個標(biāo)的在該基金15個百分點的權(quán)重變化，相當(dāng)于超過100億美元投資規(guī)模。SPDR稱，將不對圍繞再平衡的具體交易策略發(fā)表評論。
標(biāo)普科技精選行業(yè)指數(shù)基金的巨大轉(zhuǎn)變是一個極端的例子，說明即使是被動指數(shù)基金也會出現(xiàn)分歧，尤其是當(dāng)前美股漲勢相當(dāng)集中。
Matthew Bartolini 解釋稱：“了解它們的加權(quán)方式、分配位置、再平衡頻率是什么，這一點非常重要，因為這會造成風(fēng)險敞口的差異，并使標(biāo)簽下的內(nèi)容看起來因基金而異。”
標(biāo)普科技精選行業(yè)指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)中的技術(shù)選擇行業(yè)指數(shù)，該指數(shù)使用浮動調(diào)整計算來確定市值。標(biāo)普科技精選行業(yè)指數(shù)權(quán)重調(diào)整將于本周末正式生效。
標(biāo)普科技精選行業(yè)指數(shù)基金稱，標(biāo)的權(quán)重調(diào)整后的狀態(tài)將持續(xù)一個季度