今年開始，中國多家光伏儲能企業(yè)轉戰(zhàn)中東，“傍上”富豪消息頻傳，儲能尤為明顯。

近日，多家新能源巨頭披露企業(yè)中東項目戰(zhàn)果。7月16日，遠景科技集團、晶科能源（688223.SH）全資子公司晶科中東、TCL中環(huán)（002129.SZ）公告與沙特阿拉伯主權財富基金公共投資基金（以下簡稱“沙特投資基金”）全資子公司可再生能源本地化公司聯(lián)合沙特愿景工業(yè)公司成立合資公司，以推動沙特可再生能源設備和零部件本地化生產(chǎn)；陽光電源（300274.SZ）與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。

“這些新協(xié)議是沙特投資基金推動可再生能源領域先進技術本地化努力的一部分，將助力沙特到2030年實現(xiàn)可再生能源項目75%零部件本地化生產(chǎn)的目標。”對此，沙特投資基金副總裁亞齊德·胡米德坦言。

此前，協(xié)鑫科技（03800.HK）、鈞達股份（002865.SZ）、中信博（688408.SH）、天合光能（688599.SH）等公司同樣與中東國家達成合作、計劃建廠。

中國光伏企業(yè)組團將目光投向中東市場，尋求海外新增長值。中東市場究竟有何魅力？

沙特熱 技術領路

今年以來，新能源市場有一道新的風景，中國光伏巨頭們組團掘金中東。從投建項目的規(guī)模和金額來看，今年布局中東的力度均是歷年之最。

盛景嘉成投資管理合伙人吳巍對中國工業(yè)表示，布局中東是一帶一路戰(zhàn)略發(fā)展的必然，但核心是中東地區(qū)更想引入中國技術，并且產(chǎn)能建設本地化，引入國內的頭部的光伏制造商在中東建廠，既能滿足當?shù)匦枨螅帜芤爰夹g；而中國的技術，也能夠找到更好市場，同時也獲得中東資金支持，這屬于雙贏局面。

此次新能源巨頭合作的PIF成立于1971年，是全球最大、最具影響力的主權財富基金之一。作為PIF的全資子公司，RELC是當?shù)乜稍偕途G色能源技術制造的領先企業(yè)。VI則是沙特阿拉伯綠色能源工業(yè)項目和本土供應鏈的領先投資者和開發(fā)商。

晶科此次簽署的協(xié)議顯示，晶科中東、RELC和VI將在沙特阿拉伯共同成立一家合資企業(yè)，分別持有40%、40%和20%的股權，建設10GW高效電池及組件項目，項目總投資約9.85億美元，或將成為中國光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地以及投資項目。據(jù)了解，2023年，晶科能源在中東地區(qū)的市占率超過50%，其中在沙特更是超過了70%。“這將進一步助力我們優(yōu)化全球制造和營銷布局，提升全球競爭力。” 晶科能源董事長李仙德表示，此次輸出核心技術為晶科N型電池技術以及可持續(xù)發(fā)展方案。

PIF能源和公用事業(yè)負責人兼RELC董事長Mohammed Albalaihed表示：“借助晶科能源先進的N型技術，結合我們本地化的優(yōu)勢，推動創(chuàng)新。”

TCL中環(huán)與PIF、VI在深圳簽署《股東協(xié)議》，三方將共同投資成立合資公司，推進太陽能光伏晶體晶片在沙特的本土化生產(chǎn)，年產(chǎn)20GW光伏，項目總投資金額約為20.8億美元，三方將以TCL中環(huán)持股40%、PIF全資子公司RELC持股40%、Vision Industries持股20%進行投融資。

據(jù)TCL中環(huán)有關人士介紹，該項目作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重資產(chǎn)、技術復雜度最高的核心環(huán)節(jié)出海，促進公司深入全球光伏供應鏈中，保持全球范圍內的競爭優(yōu)勢。

遠景科技集團將在沙特成立風電裝備合資公司，進行風機及關鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造，將幫助沙特風電價值鏈到2030年實現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標，助力中東地區(qū)的清潔能源轉型。

逆變器龍頭陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約容量達到7.8GWh的儲能項目，將于明年交付，2025年全容量并網(wǎng)運行。據(jù)悉，陽光電源2023年的儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨也就10.5GWh，儲能系統(tǒng)發(fā)貨量上，已連續(xù)8年位于中國企業(yè)第一。ALGIHAZ作為全球公用事業(yè)、工商業(yè)光伏及儲能系統(tǒng)交鑰匙工程領域的專家，致力于可再生能源轉型，已在中東和非洲各地建立了光伏電站。

此外，協(xié)鑫科技相關負責人對中國工業(yè)報表示，今年5月，全資子公司協(xié)鑫科技（蘇州）有限公司與穆巴達拉主權基金的全資子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC訂立合作協(xié)議，探討合作開發(fā)阿聯(lián)酋首個多晶硅生產(chǎn)設施。“海外顆粒硅項目，未來將助力阿聯(lián)酋及中東國家依托高科技硅基材料推進綠色能源產(chǎn)業(yè)升級和轉型。”協(xié)鑫科技董事局主席朱共山表示。

近年來，在“逆全球化”的背景下，各國的貿易壁壘不斷增強。為保持中國光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)領先優(yōu)勢，光伏企業(yè)“出海”正逐步加速。但由于受到供應鏈體系、生產(chǎn)成本、人才儲備等因素影響，海外產(chǎn)能項目落地對企業(yè)的制造能力和技術能力提出更嚴苛的要求。此次批量簽約光伏行業(yè)的領軍企業(yè)，在新能源光伏領域的技術優(yōu)勢和先進制造能力是其與PIF、Vision Industries達成合作共識。

新能源從業(yè)人士李杰表示，中東石油資源豐富、資金優(yōu)勢、日照充分，在能源升級與政府投資等政策推動下，基礎發(fā)電設施需求呈爆發(fā)式增長，光儲需求有望持續(xù)增長并爆發(fā)，與中國優(yōu)勢互補，既能助力產(chǎn)能升級，又有資金助力發(fā)展，保障后續(xù)在產(chǎn)業(yè)核心技術領先優(yōu)勢。

國內價格戰(zhàn) 海外探路

2024年，國內光伏行業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈，戰(zhàn)火從中上游的硅料、組件、電池片燃至下游電站。碳酸鋰的價格大跌引起連鎖反應，帶動下游儲能電芯、系統(tǒng)價格不斷下探，部分儲能電芯報價甚至降低至0.5元/Wh（不含稅）以下。

業(yè)內從業(yè)人士王勇對中國工業(yè)報透露，業(yè)內巨頭間用更低價搶了訂單已是家常便飯，中東海外戰(zhàn)略對于解決國內風電內卷是有明顯好處。目前行業(yè)惡性競爭比較嚴重，基本不賺錢。

中東市場需求的快速增長，能否有效緩解國內的價格戰(zhàn)困局？

據(jù)業(yè)內人士透露，當前，光伏主鏈供應面臨過剩，制造端盈利承壓。硅料價格磨底，硅片產(chǎn)能過剩凸顯，N型加速滲透，整體主產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間被壓到極致。一方面，企業(yè)面臨現(xiàn)金流危機；另一方面，關停產(chǎn)線、降低開工率成為主流，光伏“剩”者為王。

TCL中環(huán)公司董秘辦工作人員表示：“（沙特項目建成后）沙特本地、歐洲和美國是我們的目標市場，利潤預期肯定比國內高，不過也要考慮海外建廠的成本也會比國內高，需要根據(jù)當時硅片的價格、訂單狀態(tài)、供應鏈的情況決定。硅料采購目前尚不確定，但是大概率會采用海外硅料，是沙特本地還是歐洲硅料還不能確定。”據(jù)了解，全球約有98%的單晶硅產(chǎn)能在中國，TCL中環(huán)2023年硅片整體市占率達到23.4%。

而推動防務新能源化和智能化的電霰科技創(chuàng)始人祝凌云則坦言，光伏發(fā)電在應用上的難點是儲能，不像水電火電，可持續(xù)發(fā)電，太陽能只能白天發(fā)電、晚上使用，就必須把白天的電儲藏起來，這就是無法取代火電水電的根本原因。

晶科能源董秘辦對媒體表示，在中東，儲能是公司正在培育的相關業(yè)務，整體營收占比較小。

王勇表示：“產(chǎn)能同質化嚴重，頭部企業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)超過市場需求。在持續(xù)虧現(xiàn)下，只有降低生產(chǎn)負荷，減少虧損，讓價格回歸價值。而不是持續(xù)拼低價持續(xù)虧血，要避免國內企業(yè)惡性競爭卷到國外，否則原本美好的海外戰(zhàn)略終將失敗。”

中東新藍海

中東地區(qū)，通常包括西亞和北非的部分地區(qū)，如阿聯(lián)酋、沙特等，此地以盛產(chǎn)石油出名。地理上，中東地區(qū)擁有廣闊的沙漠和高原，絕大多數(shù)地區(qū)屬于熱帶沙漠氣候，全年光照充足。沙特是中東最大的經(jīng)濟體之一、全球最大的石油出口國，近些年正在尋求能源結構優(yōu)化。

中國光伏企業(yè)轉戰(zhàn)中東市場，或許原因與沙特“2030愿景”有關。PIF是全球最具影響力的主權基金之一，承擔了助力沙特可再生能源轉型、實現(xiàn)沙特“2030愿景”的使命，致力于發(fā)展風電、光伏、氫能、儲能等可再生能源。

沙特“2030愿景”提出，到2023年，沙特將實現(xiàn)58.7GW的可再生能源發(fā)電能力，其中包括40GW的光伏發(fā)電。到2030年，50%的能效消耗來自可再生能源。

據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計，2023年，中東光伏需求約為20.5GW~23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場光伏需求量大幅增加。阿聯(lián)酋光年均有效發(fā)電時長高達3000小時到4000小時，發(fā)展大型光伏電站機遇多、空間大。近年來，阿聯(lián)酋加快推進新能源發(fā)展，將其視為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要支柱。

根據(jù)阿聯(lián)酋政府《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，2030年，清潔能源在其總能源結構中的份額將提高到30%，阿聯(lián)酋政府在能源領域投資未來7年將增加1500億至2000億迪拉姆（約合400億至540億美元），可再生能源裝機容量增加兩倍以上，達到14.2吉瓦。

此外，為了增加新能源結構占比及維持電網(wǎng)穩(wěn)定，在沙特能源部監(jiān)管下，沙特制定了2024年到2025年24GWh的BESS（電池儲能）項目計劃。

除了布局中東，與當?shù)氐挠押谜哂嘘P。李杰表示，中東戰(zhàn)略最大的風險自然是來自美國的政治風險，以及未來在新能源上歐美日等國提高市場準入門檻。今年5月，美國正式對東南亞四國光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪雙反調查，相關企業(yè)面臨著海外貿易政策風險，影響了在東南亞的市場布局。

落子沙特，晶科能源副總裁錢晶表示：“首先是（沙特）位于中東的中心地帶，也是連接歐洲、非洲的樞紐，在這里建立基地，交通便利、輻射廣。

沙特對新能源投資非常友好，為了爭取類似晶科這樣頭部新能源企業(yè)入駐，出臺了一系列激勵措施。沙特員工的技能素質、工作態(tài)度在中東地區(qū)都是有優(yōu)勢的，沙特本身新能源市場潛力巨大，政府能源轉型的決心堅定。”

金風科技相關人士也對中國工業(yè)報表示：中東市場雖然不比歐美市場，但好過比東南亞，且對產(chǎn)業(yè)鏈要求低，關稅保護壁壘沒有，適合中國企業(yè)。

實際上，中國光儲企業(yè)更早就注意到中東市場的巨大潛力。李仙德此前透露，自2011年進入中東市場，目前已經(jīng)覆蓋了中東大部分國家，并在中東擁有45%的市場份額。陽光電源在2017年便已經(jīng)進入中東市場。TCL中環(huán)在2023年年報中，將中東納入全球重點國家或區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域，開展項目落地研究。

祝凌云直言：“往中東去，無論是公司戰(zhàn)略定位，還是市場機遇、優(yōu)勢、想象力都是正確的、帶來的影響力都是正向的，并且能掘金能有效緩解國內光伏行業(yè)價格戰(zhàn)帶來的競爭壓力。”

王勇也表示，取道中東，組團落地，發(fā)揮各自優(yōu)勢互補，不是從國內“卷”到國外，而是協(xié)作共贏。